북송 말년, 80만 금군의 교두 임충은 뛰어난 무예 솜씨로 태위 고구의 신임을 받는다. 어느 날, 부인을 데리고 향을 피우러 절에 가던 임충은 우연히 노지심을 만나고, 두 사람은 의기투합하여 의형제가 된다. 하지만 그때 태위 고구의 아들 고아내가 임충의 부인에게 반하게 되고, 고아내의 부하 육겸은 그때부터 계략을 짜서 임충의 ...
명나라 말, 염당 조직의 일원인 ‘형강봉’은 천한 신분에서 벗어나 자유를 찾기 위해 부현의 우두머리 격인 ‘조통’의 심부름꾼을 자처하며 살아간다. 살해 용의자 독룡방 방주를 처단하는 임무를 마지막으로 떠나려면 ‘형강봉’은 ‘조통’과 그를 둘러싼 관리들이 관직과 재물을 탐하는 간악한 음모를 꾸민다는 사실을 알게 되고, ...