신부 원여의는 화촉동 방에서 온 가족이 피살되고 자신은 복면을 한 사람에게 구조된다. 그로부터 1년 후, 포대정에게서원여의의 아버지는 백성을 구하기 위해 도적을 죽였고, 도적의 아들 철배낙타는 아버지의 원수를 갚기 위해 피로써 원수를 씻었다고 한다. 포대정의 도움으로 적의 약점을 찾아 복수의 길을 걷게 되는데….
연이은 요괴의 살인 사건으로 민심은 흉흉하고, 요괴를 잡는 퇴마사들이 성행한다. 의사 슈시안은 퇴마사의 자질을 갖췄지만 선한 요괴도 있다며 요괴를 감싼다. 그러던 중 약초를 찾아 산에 올랐다 우연히 들어간 동굴에서 하얀 뱀을 만난다. 사실 뱀은 900년 묵은 요괴, 백사였던 것. 요괴라는 걸 모른 채 백사에게 반한 그는 운명처럼 ...