평범한 여고생 카에데는 눈을 떠보니 낯선 골목길에 있었다. 그곳은 수인족, 엘프, 드래곤이 존재하는 신비한 이세계였다. 카에데는 자신이 가지고 있던 배낭 속에 본 적 없는 책이 들어 있는 것을 발견한다. 그 책은 단지 "생성"이라고 외치기만 하면 포션이 만들어지는 신기한 책이었다! 이세계에 던져진 카에데에게 있어, 생성된 포션은 ...
할로윈 데이. 주인공 맥스는 다른 아이들처럼 귀신을 믿지 않고 할로윈 데이에 엉뚱한 짓을 하다가 그만 300년간 잠들어 있던 마녀 삼총사를 깨우고 말았다. 현대의 도시에 나타난 세 마녀는 영원한 생명을 얻기 위해 숫총각 맥스의 정기를 노린다. 맥스는 자신의 순결과 목숨을 지키기 위해 또 온 인류와 현대문명을 지키기 위해 이들과 맞선다.
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