2학년의 짱 이 되려는 한철과 그의 패거리 건모, 민호. 도장깨기 처럼 2학년의 실력자들을 차례로 물리친다. 운둔 고수인 진만에 대해서 영상을 통해 알게 된 한철. 그렇게 진행되는 상황도 모른 채 민수는 운동을 배우기 위해 진만이 운동하는 복싱장을 찾게 되고 그렇게 둘의 적과의 동침이 시작된다. 하지만 서로 필요한 존재가 되며 ...
견습 마법사 세토는 어느 날, 네메시스의 대군을 찾아낸다. 그들은 어디서 왔는지도 모르며, 나타나는 모든 것을 파괴하는 무서운 괴물. 네메시스를 쓰러뜨릴 수 있는 것은 마법사뿐이다. 그런데 진짜 네메시스를 아직 본 적이 없는 세토는 대실패를 무릅쓰고 만다. 그것이 단초가 되어 세토는 알지 못한 세계―마법, 네메시스, 이단 ...